兽药行业现状与市场发展前景机遇分析2023

时间：2024-06-03 12:55:52 点击量：

　　如果你想了解兽药行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国兽药市场深度全景调研及投资前景分析报告》。重点分析了我国兽药行业将面

　　兽药也称兽用药或动物用药，狭义指家畜家禽用药，广义指防治除人类以外所有动物疾病及促进其生长繁育的药品。

　　兽药行业的产业链上游主要包括化工品及农副产品加工行业，而化工品包括化学原料药、化工类原料药，农副产品加工涉及饲料、食品添加剂等加工。相关企业有中游为兽药制造行业，细分行业包括生物制品兽药、原料药及化学制剂及中药兽药。下游应用领域主要包括养禽业、养猪业、牛羊养殖业、宠物业等。

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　　兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。宠物药作为兽药的重要组成部分，是指专门用于预防、治疗、诊断宠物疾病，保证宠物身心健康，以及用于防止宠物疾病传染给人，保障饲养者健康和安全的药物。

　　宠物药的靶向对象主要包括出于非经济目的而豢养的猫、犬、宠物兔、宠物啮齿类、爬行类及昆虫类动物。相较于靶向对象为经济动物药物的传统兽药，宠物药作为近十年新兴的蓝海市场，具有更多可发挥的技术空间和广阔的市场增长空间。

　　按照成品，兽药可分为兽用生物制品及兽用制剂两大类，兽用生物制品主要包括疫苗、治疗用生物制品等，其中疫苗占比90%以上，兽用制剂则主要包括化学制剂、中兽药及其他制剂。按照适用对象，可将兽药分为禽用、猪用、开博体育牛羊用、宠物用及特种经济动物用兽药。

　　从兽药行业的发展来看，未来的市场规模将保持较快增长的趋势。2022年，兽药行业规模有望超过800亿元，而到了2027年，兽药行业的全国市场规模预计将达到1395.72亿元。

　　2000年以前，在这一时期我国颁布和修订的政策法规，大多都具有里程碑意义，开博体育填补了此前在相关领域的监管空白，或明确了此前模糊的范围和规定。例如《兽药管理暂行条例》《兽药管理条例》《关于切实加强药品兽药管理工作的通知》，分别是国内第一部用于规范兽药管理的政策法规、第一部规范进口兽药的法规、第一部明确人药转兽药范围的法规。

　　快速发展和完善阶段：2000年—2010年，这一阶段国内主要对《兽药管理条例》进行了多次修订，并以2000年前颁布的政策法规为基石，快速发布了多款配套法规，对兽药的生产、研制、经营、监管等全流程都设置了约束的护城河，中国兽药领域的政策法规有了初步的成熟模型。

　　兽药是指用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能的物质。随着畜牧业的发展，兽药的重要性逐渐得到行业和社会的重视。近年来，兽用药物种类的增加和使用范围的扩大，行业得到快速发展，并被逐渐纳入“动物保健品”行业大类之中。

　　随着畜牧业的发展，兽药的重要性逐渐得到行业和社会的重视。近年来，兽用药物种类的增加和使用范围的扩大，行业得到快速发展，并被逐渐纳入“动物保健品”行业大类之中。

　　近年来，在全球人口及其对食物需求的持续增长驱动下，全球兽药行业市场规模稳步增长。新兽药研发是一种高投入、高风险、高收益和长周期的系统工程。虽然我国新兽药研发自主创新能力不足，主要是以跟仿国外为主，但依旧代表着兽药行业研发创新的最高水平。

　　随着我国养殖业的快速发展，规模化、集约化程度不断提升，兽药产业的行业监管体系也在不断完善中。从长远来看，未来产品和技术的核心研发力竞争是动保企业抢占市场的根本。2022年，风险和机遇并存，自身实力雄厚、研发能力强的动保企业毫无疑问将占领更大市场份额，获得更好的发展机遇。

　　目前我国畜牧业正处于由农户散养向标准化、集约化、规模化养殖方式转变的重要时期，非洲猪瘟等疫情在一定程度上加速了畜牧业集中度的提升，规模化养殖比例的提升将极大促进畜牧业对兽药的需求，更加有利于规模大、产品质量好、注重与客户双赢的兽药企业发展，兽药产业的集中度将逐步提升。

　　近年来，我国原料药行业稳步发展，但行业集中度仍处于较低水平，并且企业发展水平参差不齐，一定程度上导致了行业重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。随着药品管理政策不断完善、新版兽药GMP等监管要求不断升级落地，研发实力强、生产管理规范的大型生产企业具备竞争优势，落后的原料药产能逐渐淘汰，原料药市场集中度有望提升，市场竞争格局有望得到改善。

　　从行业特征来看，目前，全球兽用生物制品行业存在以下发展特征，分别是周期性、区域性和季节性。兽用生物制品行业的三大特征主要受到下游畜牧业和地域环境的影响。这使得各个国家或者地区的兽用生物制品行业均存在则自身的独特性和多样性。

　　2020年我国宠物消费市场规模为2065亿元;据美国宠物产品协会(APPA)统计数据，2020年美国宠物市场规模已达1036亿美元，约等于人民币7000多亿。由此可见，与我国生物医药类似，我国在宠物行业还处于萌芽时期，未来还存在更多的想象空间。本土企业依赖于中国宠物市场这片沃土，未来国内将有机会跑出一批专注于宠物创新药的新兴企业。

　　我国是畜牧业大国，养殖经济动物的群体数量庞大，对兽药的需求旺盛。我国经济动物的饲养规模居世界前列，肉禽蛋产量已经多年稳居世界第一，我国畜牧业的快速发展将推动经济动物规模的稳步上升。

　　首先，宠物创新药企要有足够的“靠山”。从前文所述可以看出，成功推出宠物肿瘤药物的硕腾和默沙东背后站着辉瑞、默沙东等医药行业的龙头企业;国内具有GCP资质的大部分也是顶尖的农业院校和动保巨头;大部分布局宠物药赛道的企业，要么具有农业院校背景、要么具有人药开发或兽药开发背景。只有底层逻辑和技术具有坚实的后盾，其产品后续的技术转移、优化、迭代等，才不会出现卡脖子难题。

　　其次，尽管宠物创新药的研发进程落后于人用创新药，但这未尝不是一件好事。宠物新药研发企业们可以先前瞻性的储备如细胞与基因治疗等新兴技术，再参考人用新药经过验证后成熟的研发和市场化体系，在人用新药市场化之后去推进宠物新药管线，或根据法规将人用药转宠物药。这也帮助企业解决了一部分“性价比”方面的痛点。

　　我国兽药生产大省主要包括以下几个：山东省、四川省、河南省、湖南省、广东省、江苏省、浙江省等，这几个省份依靠各自的发展优势，积极的对兽药行业进行探索，并结合当地实际情况，创造出了一条条具有省份特色的兽药道路。比如山东，是我国的兽药生产大省，齐发、明治鲁抗、鲁抗、鲁西、胜利股份、新发等兽用原料药生产企业有一半左右的产品出口，在国际市场具有较强的竞争力，鲁抗、济兴等企业还为国外兽药生产企业承担代加工任务。

　　近年来我国居民生活水平的提高，宠物经济持续升温，市场需求不断扩大。我国宠物医疗的发展起步晚，但发展速度快，特别是近几年资本的加持，将会有更大的增长。

　　宠物医疗作为一个刚需市场，在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》(以下简称为“白皮书”)的数据，2020年我国犬猫养宠规模超过了1亿只。全国宠物医疗市场规模高达675亿人民币，并呈现出上升趋势。

　　但宠物医疗市场内部也存在着研发动力不足、药品渗透率低、兽医人才稀缺等问题。在东西部小动物临床兽医师大会上，勃林格殷格翰大中华区动物保健业务负责人刘静娴对21世纪经济报道表示，当前整个宠物市场的成长非常快，相关配备却未能及时跟进，包括宠物主健康意识的培养和企业对于临床工具的研发。如何让知识和技能追得上需求，对整个行业来说既是挑战也是机遇。

　　从市场占比来看，宠物医疗已经成为仅次于宠物食品的第二大细分市场，艾瑞咨询数据显示，2025年这一市场规模将达到8114亿元。

　　中医是我国的传统医学瑰宝。据相关文献记载，中药可用于临床治疗犬猫胃肠炎、犬急慢性湿疹、犬瘟热等多种宠物疾病。但中药制剂的有效成分和作用机理不明确、药物质量和疗效不稳定、药理和药物安全性评价缺失等诸多问题，且目前还缺乏相关政策法规明确宠物用中药临床试验和应用的问题。宠物用中药结合现代的制药工艺和大数据技术，有助于其有效成分的提取、鉴定、分离、纯化等。所以，开发宠物用中药或许是中国宠物创新药企的另一条特色道路。

　　不可否认，目前国内的宠物医药市场还存在诸多待完善之处。相较于国外动辄几十上百年的动保巨头，国内新兴宠物药企还处于萌芽阶段。但是在外企成熟的市场体系的教育下，国内创新性宠物药产品在经历正常的开发周期后，都将逐步走向市场化。也许，今天的宠物医药发展进度就相当于10年前我国的生物医药。期待在生物医药蓬勃发展的基础之下，宠物新药也能快速迎来并肩国际巨头的曙光。

　　但值得注意的是，宠物医疗市场蓬勃发展的背后却存在着不可忽视的困境。当前国内宠物临床诊疗的技术水平不高，诊断和疫病检测的失误时有发生，较低的准确性也为后期宠物疾病的防治带来了不利影响。此外，宠物主的健康意识虽然近年来有所上升，但仍与欧美等发达国家存在着一定的差距。

　　在去年九月发布的《兽药注册管理办法(修订草案征求意见稿)》，指出要建立兽药加快上市注册制度，对动物疫病防控工作急需以及市场短缺、临床急需的兽药实行优先评审、应急评价，对国家强制免疫用制品生产用菌毒种的变更实行备案制。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》也提到，要加快中兽药产业发展，加快发展宠物专用药。

　　随着兽药行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的兽药企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对兽药行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用中研普华长期对兽药行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个兽药行业的市场走向和发展趋势。

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兽药行业现状与市场发展前景机遇分析2023(图1)